国内高端酒店营收整体下行 上海高星酒店仍为行业翘楚

2019-11-06 14:45:42

在12月6日下午的聊天会议上,豪华通过大数据解释了中国和上海高端酒店市场的现状。豪华管理咨询公司副董事罗炳清女士从市场规模、供需关系、客户来源结构、管理状况等方面对上海酒店市场的发展进行了回顾。并对上海酒店市场运营数据进行横向比较,从国内一线城市(北京、广州、深圳)和国际一级(新加坡、香港等),从餐饮收入、人工效率、经营毛利等方面进行深入分析和总结。为了上海酒店市场的未来发展,豪华观察到,新供应进入市场的速度正在逐渐放缓。提高现有资产的经营效率和资产价值,以及有效激活股票资产将成为人们关注的焦点。

中国高端酒店市场:红海困境?

近年来,中国高端酒店市场发展迅速.从2011年到2013年,高端酒店市场供大于求的高峰期,从2013年到现在,国内高端酒店的发展速度明显放缓。根据豪华的数据,中国高端酒店市场的客房规模已经达到665000间,总收入达2112亿元。

高档酒店品牌的渗透率不断提高.国际或国内连锁酒店的渗透率已从2011年的约40%上升到近几年的58%至60%。高端酒店市场仍是各大品牌健康竞争的主战场。

从经营情况看,国内高档酒店整体利润水平总体呈下降趋势,经营压力明显增大。

在营业收入方面,近十年来营业总收入一直处于波动状态,餐饮部门的客房经营压力略显着。2016年,餐饮业的收入基本恢复到2006年的同期水平,但与2016年相比,客房收入下降了约2%。回顾过去十年客房的整体表现,住宿率和平均房价都下降了。在许多住宿率不高的酒店市场,汇率是突出的,所以平均房价在过去五年里逐渐下降,但住宿价格却逐渐反弹。

在收入下降的情况下,总体经营成本仍然很高,其中高劳动力成本是我国五星级酒店普遍面临的问题。

市场前景:发展速度放缓,注重股票资产价值的提高。

新开发的酒店项目的土地收购和开发成本上升,以及供应过剩导致经营业绩下降,促使理性开发商放慢开发新酒店的步伐。同时,过去非理性时期建成的酒店经营状况令人担忧,经营中的问题和资产的流失也引起了许多业主的高度关注。因此,如果股票资产能够通过提高平效率或优化经营来产生更多的价值,市场就会更加关注如何搞活股票资产。

特别关注:上海五星级酒店仍是行业领军企业?

在过去三年里,住房价格持续上升,仍然很难突破平均房价。

回顾过去十年上海五星级酒店市场的运营数据,可以看出上海酒店市场的住宿率经历了很大的波动,2008年和09年的金融危机对酒店市场的住宿率产生了很大的影响。然而,2010年世博会收复了它,并经历了世博会后的短暂下降。2012年至2013年,总体住宿率呈现出积极的发展趋势。

总的来说,酒店市场的平均价格仍然很难突破。2015年平均房价超过1000美元,2016年回落,现在已接近1000元,但还不到1000元。平均房价在很大程度上仅限于目前的开发和新供应(当然,这也是市场平均水平),而外滩和陆家嘴等核心地区的豪华酒店也在推高房价上限。

RevPAR大大领先于其他一线城市。

上海与其他几个酒店市场的横向比较表明,上海的住宿率和每间客房平均收入均高于全国水平,平均价格略低于三亚。

上海酒店客房利润率一直表现良好,从2011年的79%上升到2014年的77%,目前上升到78.6%,增长速度更快,符合整体收入增长趋势。与目标城市相比,该指数高于北京(77.3%)和全国平均水平(76.7%),但略低于广州和深圳市场(79%)。

客户来源的组成正在稳步变化。

从客源构成来看,上海酒店市场中直接客源的比例有所上升,这部分需求对酒店供应的平均价格是最高的,这类游客比例的增加也是促进上海平均房价上涨的好消息。第二是零售客户比例增加,以及整个市场对会议的需求增加。

然而,一直高度重视上海高端市场的商务团队和酒店会议嘉宾的比例却在逐渐缩小。目前,上海酒店市场中,个人游客与团队游客的比例为7%,个人游客的比例在全国所有市场中均居首位,这是反映上海酒店市场未来平均房价和运营状况的正向指标。

酒店餐饮业绩带动的高人均消费..

在餐饮方面,上海市场的表现略低于广州和深圳,餐饮收入和毛利水平存在一定的差距,餐饮消费习惯的差异也是造成这一差距的原因之一。上海五星级酒店餐饮具有人均消费高、出席率低的特点.就餐人数在四个一线城市中排名第四,约为57%,约占每日就餐率的一半。但人均消费居第一位,约324元。

对低餐饮平效应条件下流量的思考

如上文所示,中国一线城市的餐饮效果与香港和新加坡截然不同。这一差距背后不仅是城市收入与消费能力的差距,也是餐饮经营理念和经营模式的差距。经过对全天餐厅、亚洲餐馆、西餐厅和酒吧休息室的改良,中国一线城市的出勤率约为香港和新加坡五星级酒店的一半,这两家酒店有很大的管理空间可供考虑。专心致志的烹饪已不再是饭店餐厅的基本要求,给顾客带来更丰富的现场体验是新的追求。

上海五星级酒店毛利率居全国前列

上海五星级酒店毛利率领先全国,与全国平均水平相差31%。可以说,它是全国最“有利可图”的酒店市场。

工作人员的效率有了明显的提高,在国家一级处于领先地位。

酒店劳动力成本不断上升,一直是整个饭店业关注的焦点和难点。为了应对高成本的挑战,许多酒店没有配置足够的员工,大量使用兼职员工、实习生和外包服务,使得PAR和POR共享的员工总数呈下降趋势,劳动效率呈被动上升趋势。总的来说,上海的员工效率较高。全国范围内,上海酒店员工工资及相关支出最低,占26.4%。从人员与房间的比例(即每个出租房间的员工人数)来看,上海饭店的人房比也是最低的,员工的生产力得到了很大的转移,工作效率也有了很大的提高。

中国主要一线城市与亚洲大城市相比,中国的员工成本不断上升,逐渐接近新加坡和香港。但就收入而言,与两个领先城市的差距很大,约为2.5倍,这一差距需要整个行业的努力。

上海酒店市场前景:迈向国际化大都市的目标!

需求前景多重优势

上海市场总体前景乐观,多种积极因素有望刺激需求,提振市场预期,尤其是会议和旅游业有望呈现强劲增长。

  • 迪斯尼的扩张和其他新兴度假村的增长:游客和团队的需求预计将继续。
  • 国际经济、金融、贸易、航运中心:各地区商务旅游市场将继续稳步增长。
  • 继浦江两岸会议展览中心升级后,上海有望成为中国和亚洲最具影响力的会展目的地。

这家新的豪华旅馆的开业受到了广泛的期待。

上海将在2017年和2018年推出新的豪华酒店,许多新的豪华酒店将被推迟。预计这些酒店的进入将进一步推高上海房价的制高点,并从新的供给中产生大量的诱发需求。

股票资产的适时资产管理

与上海五星级酒店庞大的供应基地相比,新建酒店的供应相对较少,绝大部分五星级酒店处于第三年至第八年的黄金资产管理周期。此时,酒店经营者应以平面效应价值最大化为动力,帮助酒店寻找新的产品和场景,重塑酒店空间,使其更多地发挥商业空间和生活方式,从而实现酒店的增值。

假日市场正在悄然兴起:不仅是酒店,更多的是大食宿。

回到原来的总结,非标准也渗透到了经济、中高档市场,渗透了所有传统的住宿产品,所有住宿产品都将面临不规范的出现,传统的住宿产品不会消亡。酒店业的生命发展必然伴随着经济发展的方向而产生叠加效应。大住宿包括酒店和各种不规范的酒店,而对大住宿的更广泛的理解也可以包括酒店业务,各种酒店艺术的组合,大住宿不仅仅是一家酒店。2018年,让我们打破边界,创新更多,迎接自我定义的颠覆。

以上海为中心,与国际一线城市并驾齐驱,走向更加多元化的成熟市场,拥抱市场,追求发展理念的创新,打破壁垒,敢于创新经营模式。