免税店出海 中国国旅布局境外承压

2019-11-11 06:31:07

7月24日,中国国家旅行社宣布将投资在澳门开设免税商店,“免税”似乎已成为中国国家旅游业的关键词。随着机场和免税商店的扩张,预计中国旅行社将占据国内免税市场的近80%,其成为国际免税巨头的意图是显而易见的。然而,处于国际竞争格局中的中国国家旅行社并不具备国内市场的现有优势。DFS、萨沙、卓悦、万宁等,已成为中国国家旅行社在海外免税市场的强大竞争对手。

预计中国旅行社将占据国内免税市场的80%。

7月24日,中国国家旅行社宣布,它打算投资在澳门开设免税商店.此前,中国旅行社(集团)有限公司。中国国家旅行社的子公司“中国豁免集团”与泰国皇家电力集团(香港)合作,在为期五年的澳门机场南侧竞标中胜出。7月19日,中国太阳旅行社(上海)有限公司。(“上海”)中标上海机场免税项目。北京首都机场和上海浦东机场是国际旅客最多的机场,免税额最高。到目前为止,在中国免税集团与日本合并后,作为中国最大的免税企业,预计中国旅行社将占据近80%的国内免税市场。

同时,中国国家旅游免税企业也受益于这一政策.据报道,中国免疫集团是唯一家国有特许公司,获准在全国范围内开展免税业务。业内人士指出,免税业受到政策变化的影响很大,而中国豁免集团的收购和业务扩张,正好与政策机遇相吻合。今年下半年,国务院国资委的工作重点之一是对中央企业进行重组,重点是命名免税产业。目前,国内从事免税业务的主要企业有中国免税集团、中国人事服务公司(“中国服务”)、日本免税银行(中国)有限公司(原为外资,现由中国豁免集团控制)、深圳国有免税品(集团)有限公司、珠海免税企业集团有限公司、海南省免税货物有限公司(“海上免税”)等,均属于中央企业或地方国有企业。国信证券分析认为,在未来,中国的豁免权可以整合到服务中。

与国际巨头的差距:个体店的规模不够。

中国免税业集团制定的战略目标是“在未来几年内进入世界五大免税企业”,但要成为免税行业的巨人,不仅要靠升级规模取胜,国际免税业巨头的经验表明,机场免税店虽然是国际免税业发展的主流模式,但与机场相比,免税店的利润贡献更为突出。

根据2016年全球免税业媒体MoodieDavitt发布的全球免税运营商排名,日本免税银行在世界排名第10位,中国豁免集团排名第12位。韩国占前五名中的两名。从韩国免税商店的情况来看,韩国免税店的市场空间很大。2016年,韩国的免税店已超过77亿美元,占韩国免税商店的70%以上。在日本市场,机场免税与城市免税并驾齐驱。2017年,该市免税商店的数量已经达到了40000家左右。

作为世界上最大的免税和旅游零售市场,亚太市场已经形成了城市免税店的特点。 现阶段,中免集团与国际免税巨头的巨大差距在于单体门店的规模。 国际免税零售巨头杜飞目前经营 2200 多家门店,经营 200 多家免税店的中免集团正处于单体店的成长阶段,特别是城市单体店的发展和布局。

国外免税店的数量很少,消费者仍然是中国游客。

中国旅行社不满足于国内市场,其成为国际免税行业一流企业的愿景正在浮现。自2017年以来,中国豁免集团在香港和澳门设立了合资企业,经营免税业务。此外,中国豁免集团还获得了经营Goshida大西洋游轮的免税权利。此外,中国豁免集团在柬埔寨的城市免税店已经运作了近四年。

中国旅游集团表示,近年来,中国出境旅游市场不断加强,免税业务还有很大发展空间,中国免税业集团今后将加大在欧洲、新加坡等中国热门旅游目的地的免税业务布局。负责该集团海外扩张业务的人士表示:“该公司将追随中国消费者到海外旅游的脚步,在那里有更多的中国游客和购物需求,我们将开设免税商店。”澳门统计局的数据显示,2017年澳门入境游客达3261万人次,其中内地游客逾2000万人次。

中国国家旅行社感兴趣的是中国出境旅游市场的潜力,它可以为海外的中国人提供更多的习惯服务,借助旅行社的团队资源扩大海外旅游的零售市场。

有鉴于此,海外城市免税店的布局也非常有限.2014年,中国海外免税店-柬埔寨吴哥免税店正式开业,随后西哈努克港免税店和金边免税店相继开业。在过去的四年里,中国的海外扩张没有取得很大进展。

在海南以外的城市,商店的布局是有限的。

消费回报的需求和引导促进了我国免税店的发展.今年下半年,海南将出台建设国际旅游消费中心的实施计划,推动海口市和琼海免税店的开张,从而扩大免税政策对离岛购物的影响。此前,海兰机场免税店和三亚国际免税城分别拥有在群岛经营免税店的执照,并于2017年2月联合成立了海南海中国免税公司,有望成为中国免税成为世界一流免税店的重要基础。

然而,除了海南,国内大型免税店的发展还处于起步阶段。目前,国务院已批准中国免疫集团可以在北京、上海、青岛、大连、厦门五个城市开展业务,但尚未开始运作。中国已经开设了13家免税商店,其中入境商店仅在180天内免税购物,出境商店只为即将离开中国的外国游客和港澳台居民提供服务,数量很少。大型城市免税店需要一定的客户群,目前的受欢迎程度仍然很低。

出海后失去本地优势

从已经参与豁免的澳门和香港的角度来看,与内地免税店牌照的独家垅断不同,澳门和香港的免税店牌照并不完全是垅断的,而免税市场则是一种更面向市场的竞争。目前,中国国家旅行社的竞争对手已在澳门拥有DFS等国际免税店领导,以及萨沙、卓悦、万宁等旅游零售运营商。

因此,中国免疫集团将面临多元化的市场竞争压力。北京第二外国语学院教授王兴斌说,很少有国有企业垄断国外的免税市场,而当免税企业进入国外时,这种独特的“垄断”优势就会丧失。

同时,机场租金比率偏高一直是免税企业面临的潜在风险。根据新的免税招标协议,在日本中标的北京首都机场T3航站楼的保证租金为22亿元,占总销售额的44%。在计算租金时,采用保证租金和较高的佣金价值。因此,在政策和国内外情况下,企业也将面临机场招投标租金高于销售佣金的风险。