Sabre将以4.11亿美元收购Abacus

2020-01-24 12:55:24

[]Sabre Corporation宣布已达成最终协议,将收购亚太地区领先的全球分销系统(GDS)——Abacus International。Abacus 目前由11家亚洲航空公司及 Sabre 组成的联合体共同拥有,其中 Sabre 持有公司35%股权。

Sabre将以4.11亿美元的净现金对价收购其余的Abacus股权。

“亚太地区是世界上最大也是增长最快的旅游市场,”Sabre总裁兼首席执行官Tom Klein说,“收购Abacus将能立即整合Sabre的全球业务能力与亚太地区领先GDS所深谙的本地市场专长。此次强强联合将为客户带来更多的创新和服务选择,同时使得Sabre能够以相当节省资本的方式在全球范围内实现更快增长,并在我们服务于旅行社、航空公司和酒店业公司的所有三大业务中形成区域性的协同效益。”

Abacus International总裁兼首席执行官Robert Bailey补充道:“凭借我们在亚太地区广泛的网络,Abacus已建立起值得信赖并具有独特意义和规模的一个品牌。我们现在有此机会更快地发展业务,在航空公司股东的支持下,在Sabre集团内部拓展我们的业务范围。这在亚太地区对本行业而言是极好的消息,我们期待能够将整合所带来的裨益传递给本地区多样化旅游产业内的各个部门。”

Abacus目前为整个亚太地区的59个市场中超过100,000家旅行社提供服务,而且与航空公司和酒店保持着全球性及本地独有的业务关系,包括低成本内容和中国航空公司内容的领先组合。

另外,本次收购还包括Sabre与Abacus的11家航空公司股东签署新的长期分销协议。

Sabre Travel Network总裁Greg Webb表示:“我们期待着继续与我们在Abacus的过往合作伙伴保持长期的业务关系,我们的新协议将在未来多年中惠及整个亚太地区的旅行社,让他们充满信心。”

“目前,Abacus以Sabre技术作为大部分核心业务功能的基础,为其客户提供范围广泛的服务,在亚太地区营销、分销、销售旅游产品及提供相关服务,”Webb补充道,“结合精深的本地市场业务能力,这将使亚太地区的客户实现平稳过渡,在继续使用我们为人熟知的领先技术的同时,享受到全球业务能力带来的好处。”

Abacus将作为Sabre Travel Network中的一个地区运营,Sabre预计其在亚太地区的直接业务拓展也将惠及Sabre Airline Solutions和Sabre Hospitality Solutions。这两项业务已经为亚太地区的78家航空公司和数以千计的酒店提供了至关重要的支持.Sabre还将继续与日本本地GDS公司INFINI的合作关系,向其提供技术服务。

“Sabre和Abacus已经为亚太地区的服务和内容建立了黄金标准,而且将再接再厉,”Klein说,“Sabre将与Abacus携手合作,让客户和供应商能够更好、更快地利用Sabre行业领先的创新成果,包括廉价航空服务内容、辅助业务能力、数据分析和最新的移动解决方案和个性化服务。另外,还提供专门为亚太市场的客户量身打造的新型及差异化的产品和服务,让航空公司和旅行社有更多的选择。”

在取得监管部门的批准并满足其他成交条件的前提下,此次收购交易预期将于2015年第三季度完成。

包括相关的营运资本调整和购得的现金在内,本次收购所需的资金预计将通过约2.5 亿美元的库存现金外加约1.6亿美元的增量净债务筹得。根据本次交易的预测,Sabre估计其2015年3月31日的净债务与之前12个月调整后EBITDA的 比率将为3.3倍,而非之前报告的3.0倍。

假设在第三季度完成交易,Sabre预计交易将使2015年度营收增加约1.2亿美元,对2015年调整后每股收益基本没有影响,但本年度调整后的EBITDA将会略有增长。

2016年,Sabre预计本次交易将使营收增加超过3亿美元,使调整后EBITDA增长约5千万美元,并使调整后每股收益增长约0.05美元。